Речь в фильме пойдет о молодом агенте федерального бюро Нейте Фостере, который только недавно окончил учебы и пополнил ряды сотрудников службы. Одним из первых его заданий стало внедрение в группировку неонацистов, за которыми давно ведется наблюдение и теперь стало известно, что они планируют совершить нечто масштабное, что повлечет за собой необратимые последствия. Правительству необходимо точно знать о планах скинхедов, чтобы предотвратить возможные человеческие жертвы. Нейту предстоит стать одним из них, таким же грубым, жестоким расистом, который считает свою расу выше других. Ему удается проникнуть в банду и втереться в доверии. Правда ему пришлось так же принимать участие в демонстрациях и кричать всякие нацистские лозунги. И вот когда Нейт почти узнал о намерениях группировки, ситуация начала обостряться. Неонацисты начинают подозревать то, что в их банде завелся стукач и все указывает на новичка...