213 MbДействия происходят в маленьком городе Хаапсалу, в который из Ленинграда в 1952 году приезжает мастер спорта Эндель Нелис. Сюжет охватывает послевоенное время, когда заканчивается правление Иосифа Виссарионовича Сталина. Эндель устраивается учителем физкультуры и пытается установить контакт с замкнутыми, переживающими трудный период детьми. Чтобы завоевать доверие подростков, мужчине придется приложить немало усилий. Убедив директора, Нелис начинает преподавать детям фехтование. Однако людей начинают охватывать подозрения, и загадочное прошлое Энделя понемногу всплывает на поверхность. Ученики Нелиса хотят попробовать себя на состязаниях, но сможет ли учитель оправдать их ожидания, или будет вынужден заботиться о собственной безопасности и судьбе?