На дворе девятнадцатый век, Франция. Наш герой Жорж, который выступает в местном цирке клоуном. В последнее время его слава и популярность упала, так как его номера уже знакомые публике, стали меньше собирать зрителей. Чтобы вернуть былую славу и найти выход из ситуации он решает создать необыкновенный номер, который развеселит зрителя. Его внимание привлекает темнокожий парень Рафаэль, который тоже работает в цирке и выступает в роли каннибала, пугая зрителя. Видя, что у него не плохие качества артиста, Жорж решает предложить ему создать дуэт. Они придумывают несколько необычных номеров, где белый клоун унижает всячески издевается над чернокожим.Вначале им кажется вся эта затея провальной, но после первого же выступления они понимают, что они попали в точку и дали зрителям чего они хотели. Эти выступления начали собирать полные залы людей, которые смеялись над каждым их номером. Вскоре они получаю прозвище «Шоколад» и им поступает хорошее предложение, им предлагают выступить в самом известном цирке Парижа. Им удается покорить публику столицы и стать знаменитыми и популярными. Но успех и слава не проходят для них даром. Рафаэль, который жаждет большего внимания и популярности, начинает задумываться над собственной сольной карьерой.