Действия происходят в далекой Руси, где живут поживают да добра наживают молодая пара – красавица Василиса с мужем, с русским богатырем Данилой. Как-то встретили они мудрого старца. Старичок был не совсем обычным, он умел предсказывать будущее. Заглянул он в будущее и обрадовал молодожен пополнением, будут у них три сына. Вырастут сыновья отважными, сильными, храбрыми богатырями. Героем будет младший сын, станет защитником родной земли от врагов. Годы утекли как вода. И пророчества сбылись, но с небольшим отличием – родились в семье два парнишки богатыря и девчонка красавица – Росинка. Такое пророчество порадовало всех на Руси, всех насмешил старик.