Героиня фильма Лу живет в небольшом американском городке и ведет распутный образ жизни: курит сигареты, пьет, не работает, употребляет наркотики и ходит на разные тусовки. Очнувшись после очередной вечеринки с незнакомыми людьми, она понимает, что ничего не помнит о вчерашнем вечере. С каждым днем ее состояние становится хуже. В один момент она понимает, что беременна. Но это известие никак не меняет ее образ жизни, она также продолжает пить алкоголь, курить и принимать наркотики не боясь за последствия. Ситуация становится запутанной, когда она понимает, что вынашивает не просто ребенка, а настоящее адское исчадие.У Лу начинаются постоянные ночные кошмары и ведения, в которых она вспоминает фрагменты того злополучного вечера, когда забеременела, а ребенок начинает проявлять свои демонические силы, пугая окружающих и свою непутевую маму. Жители города просто в ужасе, видя, что с Лу происходит и, что вскоре на свет родится настоящий демон, они понимают,что им грозит настоящая опасность. Что же сделает наша героиня, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, избавится от существа ада внутри себя и вернуть себе привычный жизненный быт?